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七十年前，山上突然出现了一些狐狸，有人心存歹念，为了剥狐狸皮卖给商贾，在村子里大肆宣扬迷信言论。当年老人才十几岁，他的父亲也参与了这次上山捕杀狐狸的行动，结果狐狸皮换来的钱财还没来得及花，他就在一个晚上突发怪病猝死了。捕杀狐狸的人一波未平，一波又起，很快，山上的狐狸都差不多被捕杀完了。
奇怪的是，祭台上作为贡品的最后几只剥皮狐狸在一个雨夜不知道被什么东西拖走了。村里一开始只是有部分人猜测是不是惹怒了山神，狐狸成精跑掉了，可谓三人成虎，逐渐村子里大部分人都相信了这件事，惶惶不可终日。
当年村子里长相最俏丽的女人，叫做许川瑶，因为没上过学，她十六岁就嫁人生了孩子，祭台一事发生的那年，她的第一个孩子已经十五六岁了。
剥皮狐狸凭空消失后没多久，许川瑶又怀上了一个孩子，说来也奇怪，她怀孕期间总是往祭台跑，她男人拦都拦不住。有一次，她三更半夜打着灯笼去了祭台那边，窝成一团在那儿睡了一夜，第二天她男人找过来的时候，许川瑶已经冻得脸色发青，男人吓得不轻，好在，回去后没多久，她就恢复了正常。
当时那些孩子只觉得许姨长得特别好看，人又温柔，很喜欢去她家串门。
一年后，村子里发生了一件骇人无比的事。产婆给许川瑶接生的时候发现，在这女人肚子里一直怀着的，是一只剥了皮的狐狸!
村民们很快都知道了这件事。有几个格外迷信的壮年男人，说许川瑶是狐狸精变的，之前山上的狐狸都是她的子子孙孙，应该把她砍死然后埋掉，以绝后患。
许川瑶的男人和孩子都急了，拼命地拦着那些人，可是男人在纷争中被杀猪刀一刀砍在了脖子上，动脉被砍断，鲜血迸出，溅了周围人满头满脸，瞬间就死了。那小孩被村里的老人护着，带去了其他地方。
很多人都清楚，那几个男人是因为当年追求许川瑶被拒绝才生出恨意，再加之捕杀狐狸的谣言是他们一行人传出的，愤怒与恐惧交织在一起，才让这些魔鬼彻底暴露出了本性。
可怜许川瑶还正虚弱地躺着，指望丈夫过来照顾她，结果那些人一拥而入，把她活活砍死在床上，她死的时候下半身还滴着血，和那剥皮狐狸身上的血混在一起，无法分辨得清。
老人亲眼目睹了这个场面，此后的几个月时间，他每一夜都会做噩梦惊醒。
许川瑶被他们葬在了山里，把她肚子里的剥皮狐扔进木箱子里锁住，当成陪葬品一起放进她的棺材里。
她的孩子本来姓王，但是由于种种老人也不太清楚的原因，这个孩子改姓为许，成为了这个村子里最后一个姓许的人。
彭泽听到这里，什么都明白了，那个孩子就是当年给他讲故事的许老汉。
原来其间发生了那么多事。彭泽叹了口气，道，
“那后来呢?”
“后来的事你大概也知道了。原先我们村子人丁兴旺，自从许川瑶死后，村子里的两三岁的孩童们接连夭折。大概是狐狸大人和许姨的冤魂回来报仇了。”
“唉，这些个人啊，当年做下的孽全由我们这些后辈承受喽。”
老人说完，便闭上眼睛睡觉了，也没管彭泽是否还在他屋里坐着。
彭泽见老人不愿再说了，便悄悄起身离开。一路上他想了很多，为许川瑶的遭遇感到悲哀的同时又对那些最先剥狐狸皮祭祀的人心生无限愤怒。如果真是妖狐和许川瑶的冤魂作祟，那他的虎子做错了什么?冤有头债有主，以前那些人已经死绝了，现在又凭什么要夺走虎子的生命?再想想，还不是因为他把这妖怪放了出来，这一切最终还是彭泽咎由自取。
彭泽心头突然一紧，有些害怕那狐狸再到村子里杀人。
果然，一回到村子里，就听到了邻居家那寡妇的哀嚎，他的孩子也被狐狸开膛破肚扔在大门口，村子里的人纷纷围过去看。
彭泽浑身颤抖，他看到了人群中的秋云，她直勾勾地看着那一地血肉。
彭泽走近，秋云忽然怨毒地转过头来，看着他，嘴里碎碎念着什么。
他听不清秋云在说什么，没想到她转身就跑。彭泽刚想追上，却一下子愣在原地，他妻子的脖子上粘着很多红褐色的皮毛，一块一块拼接起来。
“狐狸?”彭泽追过去，可“秋云”已经进了林子里，连人影都看不到了。
这时，秋云的大姐正从家门口急急忙忙地跑过来，一看到彭泽就骂，
“你去哪咧?你知不知道秋云去哪了?刚刚还在，现在人影都没了。”
彭泽看着大姐，感到头皮发麻，一句话都说不出来。
大姐又叫嚷着，
“你聋咧?”
“大姐，我问你，昨天晚上，秋云有没有起夜?”
大姐迷惑地看着他，问道，。
“咋咧?你咋的知道的?秋云说她想出去方便方便，我就让她去了。”
这下彭泽可完全崩溃了。难不成昨夜那个真是秋云?那刚才看到的是什么东西?或者说那个代替真秋云回到大姐家，躺在大姐身边的是什么东西?