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圆月当空，京都各地遭受鬼子袭击局势大乱，皇城四面城门被厉鬼们攻破，皇城之中百鬼夜行硝烟弥漫……
宫内传来城门失守消息众人大惊，朱元璋下令将士们一定要守住宫城至天亮，到时阳光普照鬼势减弱再反攻歼灭它们。突然一道金光在众人面前闪耀，金光聚成大佛浮于殿前石阶下，众人大惊急忙护驾。
大佛：“阿弥陀佛，西天如来在此，众人还不拜跪！”
朱元璋：“还敢假冒佛祖！亏咱信任你能治理百鬼封你为国师，原来都是你设下的奸计，你这旁门邪道今日咱就要宰了你！”
大佛：“你虽君临天下但杀戮太多，我佛慈悲特来铲除你等恶性，交出天下我等去建造一个无怨无恨的极乐世界！”
朱元璋：“都是鬼话！我大明江山不会让你们这群恶鬼夺了去的，等太阳一出你们就再死一会吧！”
大佛：“冥顽不化，你想等至天明？那我就遮这天地！”
大佛单手射出红光直入云霄，皇城内的百只厉鬼见状也运气施法，京都上空竟翻起浓烟滚滚，瞬间天昏地暗一片朦胧。
一批侍卫手持武器冲向大佛但皆被大佛发出的金光吸入，眼瞅侍卫们要消失在这金光中，只见燕赤霞持剑冲出凌空跃起一剑竟砍裂金光救出侍卫们…
大佛定睛一看只见此人面熟但记不起，虽然此人年轻但手持轩辕神剑，大佛惊疑询问他的来历？燕赤霞称自己是它的老对手，大佛想起他就是那日在聚英庄和自己缠斗的小道士，但是他早已被自己的金光转尸法打入阴界为何如此身型活在世上？
大佛不问过多左掌朝他打出红光，燕赤霞抬剑抵挡，身后的司马吟趁机跃起施展游刀式连砍大佛数刀但只砍起微微刀痕，大佛左掌袭来司马吟身如游龙快捷灵敏般跳下。
大佛被司马吟分了神，燕赤霞趁机施法扔出身上全部符咒，符咒相连形成一块偌大的符布蒙住了大佛双目，燕赤霞口金咒语瞬间符布闪出火花燃烧大佛头部，燕赤霞又施展御剑术扔出手中轩辕神剑，一剑正中大佛眉心，大佛变成土色碎裂砸向地面。
众人围着碎裂的佛像大呼战胜了妖僧，可燕赤霞和司马吟感觉哪里不对劲，突然地上的一块大佛碎像炸开扬起灰尘，四散的碎石击穿身旁的侍卫，司马吟为救朱允炆也被碎石击伤右臂，众人大惊赶忙警惕起来…
碎像周围灰尘散去只见一位身材矮小，长脑长耳的光头老人赤脚盘腿坐在地上。
众人摆阵相对不敢轻举妄动，好长时间后罗绮试探性朝着老人射出一箭，老人也不躲左肩中箭，侍卫们见它不反抗接连上去刀劈斧砍，老人被剁成了肉泥，众人欣喜……
突然碰触到这些肉泥的侍卫仿佛被强大力量控制住，大伙被粘成一团慢慢皮肉交融再次合成了老人模样。
燕赤霞施法击出神剑，老人跃起躲过但神剑迂回朝它刺去，老人腾空拿出脖上佛珠扔出缠住神剑，神剑坠地无法唤回。
燕赤霞上前想拿回神剑老人突然一拳打了过来，燕赤霞与它对了拳脚功夫，无论燕赤霞多么专注出招老人始终以戏耍姿态与他交战，燕赤霞逐渐落入下风…
朱元璋下令将士们围攻老人，燕赤霞趁机脱身取剑，可刚碰触到佛珠就变成几个小鬼头颅咬伤了燕赤霞，罗绮赶忙上前搀扶燕赤霞，只见他手部发黑中了佛珠上的鬼毒…
司马吟让罗绮带燕赤霞进入大殿休整，朱元璋也让刘公公带着朱允炆逃离皇宫，可还没行动就听台阶下的老人念出索命梵音，众人神情恍惚只有燕赤霞司马吟保持清醒。
燕赤霞见状用尽力气咬破手指凌空写了道“困鬼符”打向老人，符咒化成红色法阵暂时困住老人，司马吟看向了朱元璋朱允炆罗绮三人纠结救谁？最后司马吟让燕赤霞带着罗绮从大殿后方的暗道逃走，自己留下再托住老人一会。
燕赤霞无奈带着恍惚的罗绮进大殿暗道先行逃离，老人冲破法阵直逼朱元璋和朱允炆但遇到司马吟持刀阻拦，老人好奇为何索命梵音对他无用？老人上前与他交手，原本司马吟就身受炸伤之前右臂又被击中远远不是老人对手…
司马吟上前故意扔出绣春刀，老人躲闪分神司马吟趁机单手使出勾龙爪扣住老人咽喉，用力一勾老人竟伸长脖子一脑袋砸飞司马吟，老人上前想杀了司马吟却发现他体内有蒋环的魂魄。
原来国师大殿爆炸时司马吟和蒋环僵持着，蒋环想起之前遇见元道士送他的蓝符，那蓝符便是“摄魂符”最后一刻蒋环在不知情下用符将魂魄转到司马吟身上，自己肉身却被炸毁，现在一人双魂一尸两命，所以司马吟能活下来，但体内还有蒋环的魂魄意识。
老人见司马吟有如此身体便只是将他打昏，老人又抓住昏迷的朱元璋和朱允炆，将他两同放龙椅上，老人口念鬼诀，皇城内的厉鬼们感应到也跟着念动鬼诀…
皇城内环绕着众鬼的鬼诀声，朱元璋与朱允炆二人身上散发出帝王真气，真气弥漫至整个皇城，厉鬼们吸入真气后再次施法，只见京都空中浓烟散去，一轮圆月逐渐泛红变成了猩红圆月，天下各处波涛翻滚灾害频发，无数冤魂从地里钻出飘荡在人间，“百鬼换天大法”正式开启。
红月当空各处生异，宫内太监宫女大臣妃子们吓得四处逃窜；夏侯鸣躲在皇城一座塔楼内看向大殿；元道士面无表情地站在山头看着皇宫；京都各地的百姓也被鬼子们抓捕当奴隶使唤；白鹤道长见到红月大呼不好让楚昭王加快进京步伐；巴蜀峨眉山纯阳宫中有弟子急报给丘山师尊，师尊默默叹了口气；重庆府七星岗断魂庄内黑尼陀与许多动物魂魄紧张地注视着红月；各地藩王不知京都异变见到红月却欣赏了起来，只有燕王朱棣手握宝剑在沉思着什么……
老人与百鬼施法，三日内再无白日只有黑夜红月，待三日后皇城帝气散尽，大明气数也就断葬在此，到时候灾难袭卷天下，鬼族称霸人间创造一个人间炼狱。。
百鬼夜行，红月当空，天下大乱，鬼族治世！
第一卷第三十八章完