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大陆上，美丽的不可方物的公主，有丑陋的青蛙，有令世人所唾弃的女巫，有沉默寡言的王子，有神出鬼没的戏命师……
青蛙生活在一片宁静而美丽的森林里，青蛙不知道自己从什么时候生活在这，但青蛙的生活始终是安逸的，不知为何，林中没有食蛙的蛇，也没有吃蛙鸟……
终于有一天，一群公主来到了森林野炊，青蛙在一旁偷偷的注视着，其中一位公主的一眸一笑，都深深地烙印在了青蛙的脑海，青蛙沉沦了……
落日的余晖轻轻洒在大地上，公主们终于离开了森林，回到了城堡，青蛙突然感到世界是那么的美丽，落日是那么的温暖，有山，有水，有她的笑……
太阳落到了山下，青蛙突然感觉冷了起来:为什么？为什么自己生来就是一只令人作呕的青蛙？凭什么!青蛙想要抬脚，想要回到那个可以给它带来安全感的水域，可因为在岸上待了太久，它的四肢僵硬着，终是没有移动一步……
终于，一只白哲的手轻轻抓起了它，又轻轻将它放在水里，青蛙回到了水中，终于恢复了行动，回头看到了正站在水边的女巫，面具下发出双眼发出的幽光，让青蛙心生寒意，青蛙连忙遁入了水中……
女巫就这么坐在水边，两滴晶莹的液体落在了水面上，水面上发出阵阵涟漪……
第二天，青蛙偷偷地游出了水面，没有看见女巫的身影，于是爬上了岸，走到了之前公主们野炊的地方，并没有任何人，青蛙心里叹了口气，转头准备离去，突然听见尖锐的笑声传来，一个披着黑袍的身影缓缓走来，他的脸上并没有五官，但还是传出了尖锐的声音:“愤怒吗？怨恨吗？想要去寻找自己的爱情吗？”青蛙下意识的点了点头，戏命师笑的更开心了:“就是女巫将你变成这样的，我可以帮你变成人类，你只需要帮我拿着这把刀在女巫的胸口桶上一刀。”说完便从袍中拿出了把刀，青蛙没有思考多久，便点头答应了……。
女巫真在森林深处走着，优雅的避过了路上的每一株植物，突然一旁的草丛中钻出了一位少年，他狰狞的笑着朝女巫冲过来，女巫迷茫的看着那张脸，最后，利刃穿过了女巫的胸膛，再拔出来，匕首依然是犀利的，上面没有一丝血，女巫抬起手，想要摸摸他的脸，终于还是放下了手，转身向森林更深处走去，留下一个凄凉的背影……
少年自然是变成了人的青蛙，戏命师又不知从何处冒出，依旧是那熟悉的笑声:“干得漂亮，现在，你去追求你自己的爱情吧！”……