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到特务处本部，唯召马鸿、李达、袁兴开一次组内碰头会。
唯向三人通报了在亚细亚饭店窃听到的谈话内后，一脸凝重地开：“现形势如锅置釜上，十分危急！各位若洞察形势，知日本对华之策以武力征服！军事演习紧逼！日本国自1936年发动以下克上的“二•二”兵变，日本军人进一掌握内阁，建立了狂热好战的“军人政府”，尤其是广田弘毅内阁上台，日本军部进一主张扩大对华军事行动。这份情报，日本外务通过驻京领事馆向京派出了老牌间谍川端成一，责令他在京组建情报网，配合日本陆军参谋本部的军事行动，刺探我方军事情报。我窃听所知，这个川端成一里还握有一张王牌，一个极有可能长潜伏在我军方内部的高级间谍——“黑蜂”，必要时，川端成一会冒险启动这张王牌！所以，要挫败敌人的阴谋，破获日本驻京领事馆派出的这个间谍小组，我们要应变措施，制定妥善的行动计划，谋定而后动！现在摆在我们情报三组面前有两条路：第一，向长报告，把案子往上移，这抓捕的事与我们情报三组就没有很大关系，功劳薄上也没有我们的份；第二，组内消化，接下这个案子，以全组之力破获这个间谍组织，占这头功！你们意下如何？”
唯表达意图，锐利的扫向在座的马鸿、李达、袁兴。
沉默片刻后，马鸿第一个发言：“组长，这个情报是我们窃听到的，如果侠可以挖出这个川端成一的线索和踪迹，我们顺藤摸瓜，找出他的下线，就可以把所有潜伏在京的日谍一网尽！我建议这个务我们三组可以尝试！”
马鸿说，袁兴接着说道：“组长，我十分赞成马队长的看法，我认为以川端成一为突破，对他进行严密监视，找出他的活动径和规，从中发现与他联络的其他日谍，对与他联络的日谍进一监视，直到掌握所有的日本间谍单，一锅端！”