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战争结束后7年，在美国密苏里州。
1952年，53岁的雷正在忙于公司杂事，对于一个公司CEO，这么多杂事可以烦上一两天。
雷原是美国空军上尉，参加过一战、二战，后来加入美国第一安全局，自从第一安全局被国家安全局管制后，雷申请退休，用军人身份在一家社会福利公司担任CEO。
这家公司主要生产残疾人的机械假肢，为战后的残疾人创造了生活保障，这也是雷希望看到的事情，所以毅然决然地加入这家公司，这也让他摆脱了当特勤的生活。可惜好景不长，麻烦接踵而至。
雷拿起桌上的杯子，吻了一下杯里的咖啡，这样能使人感到世界终于清静了下来，雷舒服地倚在椅子上，正要享受安静的早晨时光，拿起了当天的报纸正准备看时，突然门口跑进来一位送信的：“布朗先生，这有一份“快递”和一封信件。
这确实是一份“快递”，当时快递这种东西并不家喻户晓，准确的说当时根本没有“快递”这种东西，直到1970年，美国陆军中尉弗雷德?史密斯退役后才正式成立快递公司，后被人称为“联邦快递之父”。
雷疑惑地先接过信封，仔细看了下，并无发件人姓名，打开封面后拿出里面的纸条，雷看了一眼信件，变相紧张起来，过一会儿，便马上撕碎扔进垃圾桶，问道：“这是谁的信？”“不知道，我只知道是从苏联寄过来的。”“苏联？好吧，你先走吧。”
而这份快递是个箱子，里面都是一些私人物品：二战的美国空降兵军服，上面有几个枪口，还有一本《悲剧的诞生》，一本日记本，和一些手枪子弹，雷知道这些是他的朋友卡尔的物品。另外里面还有一封信：
布朗先生，我叫克里夫斯基，据我得知你的好友卡尔在朝鲜战争中失踪，这是他剩下的所有物品，希望你能来华国上海市跟我见面，我会跟你解释。
然后拿起《悲剧的诞生》，打开后发现，上面密密麻麻都是英文注释，看来卡尔学会了德语。接着拿起了日记本，这是其中一本日记本，上面写的是二战中的经过，上面还提到了雷：他就像黎明前的曙光，照耀着大地，我仿佛看到了希望；这是雷救了卡尔的时候，卡尔认识了雷的面孔。
雷马上拿起箱子边收拾边给身边秘书打电话：“莉莉，我要离开公司，大概一个月，手头的事交给菲利普去做，嗯，好。”
接着，打电话给心腹查理：“帮我转线给‘步行者’。”不一会儿，电话里传来一个男子声音：“好，可以了。”“哦对了，顺便帮我买张去华国的机票。”
“步行者”正在家中，突然电话响起，立马接起电话，雷在电话里说道：“我是布朗，你今天过的咋样我的朋友。”“步行者”明白了暗号后在电话上转了几个数字后，继续说道：“可以了，我已经转为安全线。”“听着，我需要找一名帮手，我要你去找到他的下落，这个情报是一位苏联友人提供的，目前应该在塔吉克斯坦，是一名军士官，不过不能大意，我并不知道他是敌是友。”“他叫什么？”雷慢慢说出了他的名字：“安德烈。”
接着雷坐了几天的轮船来到华国上海，这里刚刚渡过一场战争，城市还是混乱之中，各个行业正在恢复元气，人民更是在忙碌中度过。
雷来到一家餐厅面前，走了进去，选择在最角落的餐桌旁坐下，寻找等待他的人，为了不引起注意，顺便点了一杯咖啡。
过一会，一位披着外套带着圆帽的中年男子走进餐厅，扫了一眼餐厅，最后把目光停在雷那个角落，并打量了一下雷，然后慢慢走过来，用浓厚的俄国人口音对着雷说道：“你好，雷?布朗先生。”雷一脸震惊望着陌生人，用俄语回复道：“你怎么知道我的名字？你调查我？”陌生人呵呵说道：“是的，我猜，你就是那位空军上尉吧？那么卡尔是你下属还是上司？”雷小声说道：“他是我的朋友。直接说主题吧，你是谁？跟卡尔什么关系？为什么找上我？”
陌生人把帽子摘下来，放在旁边，然后双手合十放在桌子上。他正是鼹鼠，微笑地说道：“我叫伊万?克里夫斯基，可以叫我伊万，正是那位寄信给你的人。”然后伸出手想要跟雷握手，雷也知趣地跟鼹鼠握了握手，接着鼹鼠继续说道：“当你的朋友卡尔遇到我后委托我务必要把这本书交给你，上面记录的都是他的生活，现在却毫无音讯，我希望你能从中发现什么。”说罢拿出一本很破旧的书，那是卡尔的另外一本日记本。
雷问道：“那你怎么确定卡尔失踪了？”鼹鼠慢慢说道：“就在1949年，朝鲜战争前，卡尔来到华国，似乎在华国发现了什么，以至于美国大败后，卡尔也在华国失踪。几个月后，我得知他失踪，便让手下去寻找他的踪迹，最后在华国得到这本书和他的全部私人物品，而且整本书只提到你一个活人，正好是美国人，所以我想请你帮忙。”
雷觉得前面的人不简单，即使不是有阴谋的混蛋，也绝非善类，于是质问道：“你是什么人？你调查我，还调查卡尔？”
鼹鼠不慌不忙，好像知道自己会受到这样的质疑，就平静地回答雷：“和你一样，苏联联邦安全局特工。”
雷非常震惊：“什么？为什么要找上我？我现在已经不是安全局的人了！”
鼹鼠：“冷静一下，我并非对你们美国有偏见，我现在只为自己作战。世界格局已经变了，苏联垄断了美国的原子弹独霸天下的欲望。第三次世界大战在即，身为前国家安全局特工，你应该重视大局观。”
雷陷入沉默中，然后望着鼹鼠，选择相信他，慢慢提起：“我和卡尔是在二战的战场遇到的，那时我还是个普通空军，就在二战时又遇到了卡尔，他受了伤，我救了他，就这样我们成了朋友，我们一起熬过了最可怕的战争。”
说着，雷望着窗外，像在回想一切：“然后他告诉我自己是由于叛国罪而被迫当兵，他还告诉我自己是被人陷害的，而陷害他的人还在逍遥法外。我知道的就这么多，所以我只能帮助你们到这，也算帮助他吧，请你们不要再找我了。”
鼹鼠听到这些无关紧要的话显得不高兴，但还是微笑着对雷说：“谢谢你提供上面的情报，但是，我现在需要你帮我找到他，答案就在这本日记里，但是我并没发现什么线索。”
雷听了后大怒，立刻站起来：“抱歉，我已经不参与这些事了。”
鼹鼠听了后，微笑地说道：“难道你不想知道你们一直调查的神秘组织的事吗？”
雷吓了一跳，用惊愕的眼神望着鼹鼠，随后慢慢坐了下来，质问道：“为什么你们苏联知道美国在调查这个组织？”
鼹鼠还是一脸轻松，因为他知道大鱼上钩了，更不能表现出急迫的表情：“毕竟这关乎到世界的事，你们美国秘密干的勾当也会暴露无疑，只是时间问题罢了。”
雷无法反驳，他知道如果不帮忙，面前的这位神秘人不知道会做出什么事，于是说道：“我可以帮忙，但我有条件，我需要自己找个地方安静地看这本日记本，请你不要打扰我。”
鼹鼠赞同地点点头，然后严肃起来，压低声音凑近雷，说道：“但我觉得他在华国留下了不可告人的秘密，如果你愿意，就留下来帮助他。这是我的电话。”然后鼹鼠把写有电话的字条放入日记本里递给雷，雷说道：“没问题。”说罢接过日记本，慢慢地从桌子站起来，默默走向门口。
路上，雷感到有些奇怪，特别是鼹鼠的神情，不满地皱了皱眉。